Accompagnare a casa la dolce Kathleen ancora una volta, come ai vecchi tempi. È l'ultimo desiderio di Denny, uscito di prigione, prima di andarsene lontano da tutto. Lei sta per sposare un altro uomo e nella sua vita non c'è più spazio per lui. Lasceranno insieme il ballo del sabato sera e al chiaro di luna prenderanno una scorciatoia nel bosco, la stessa che percorrevano all'epoca del loro amore. Un bacio innocente sarà più un malinconico addio al passato che un impossibile ritorno di fiamma. Ma poi lei scomparirà nella notte, e sotto i piedi del suo sventurato cavaliere si spalancherà un abisso. Così sarà stata davvero l'ultima volta, perché nessuno accompagnerà mai più Kathleen a casa, o altrove, da viva. E questa sarà solo la prima tessera di un mosaico di storie dove ogni speranza è morta e il cielo è sempre nero.