La sfârșitul secolului al XVIII-lea, membrii familiei Kellaway se mută la Londra, lăsând în urmă Dorsetul rural. Casa unde se stabilesc se află în vecinătatea locuinței și atelierului unui pictor, William Blake, care stârnește în curând interesul și fascinația copiilor familiei, Jem și Maisie. Celor doi copii li se alătură Maggie, o fată plină de viață, atrasă de firea inocentă și introvertită a lui Jem. Legați printr-o strânsă prietenie, copiii ajung să-i cunoască bine pe neobișnuitul lor vecin și pe soția sa și să le fie de ajutor într-o perioadă foarte tensionată, când ecourile Revoluției franceze stârnesc un val de incriminări și persecuții, avându-i ca țintă pe toți cei care critică neajunsurile regimului politic.
